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中歐基金經理掀起自購潮

2022-03-02 21:49:56 文章來源:網絡

A**市場在3400點附近震蕩不止,弱市之下,除了基金公司紛紛自購之外,基金經理也掀起了自購潮。

3月1日,前海開源基金公告,去年的**混雙料冠軍基金經理崔宸龍出資150萬元自購所管的前海開源公用事業、前海開源新經濟、前海開源新興產業三只基金,而此前**括葛蘭在內的其他頂流基金經理近期也有自購舉動。

基金君發現,近期基金經理自購的老基金多數是近期調整幅度較多的新能源、**藥等行業基金或是目前距離1元面值跌幅較大的次新基金。

多位業內人士表示,基金經理自購的核心原因還是看好未來幾年資本市場的表現,實際能起到的銷售渠道安撫作用較為有限。

“冠軍”基金經理出手自購

繼放寬**申購上限之后,前海開源明星基金經理崔宸龍又有**新動作。

3月1日,前海開源基金發布《關于基金經理申購旗下基金的公告》稱,基于對**資本市場長期健康穩定發展和公司主動投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,前海開源基金經理崔宸龍近期已出資申購其管理的前海開源公用事業行業****、前海開源新興產業混合、前海開源新經濟靈活配置混合A各50萬元,合計150萬元,且持有期不少于1年。

就在幾天前,前海開源剛剛公告,自2022年2月28日起,由崔宸龍管理的前海開源公用事業行業****基金單日每個基金賬戶累計申購(含定期定額投資和轉換轉入)該基金份額的**高金額由原來的3萬元調整為100萬元。

他管理的另一只基金——前海開源新經濟混合也同步放開**申購上限,**高金額由原來的5萬元(A、C類份額合并計算)調整為100萬元。

對此,前海開源基金表示,限購打開主要是考慮近期新能源回調較多,行業基本面情況優異,短期市場走勢與板塊基本面背離較大,可能是較好的中長期布局的機遇期。自購則是基于打開限購。

多位頂流基金經理自購

事實上,不止崔宸龍,近期多位頂流基金經理也有自購之舉。

2月25日,匯添富基金公告,匯添富數字未來混合于2021年2月24日成立,其基金經理楊瑨基于對**資本市場長期健康穩定發展和公司主動投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,出資100萬元申購該基金。

實際上,1月26日,中歐基金明星基金經理葛蘭也出手自購,中歐基金當時發布的公告中提到,基于對**資本市場長期健康穩定發展和對公司投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,中歐基金及基金經理將于近期申購并長期持有旗下**療主題基金,具體安排如下:

中歐基金將于公告之日起30個交易日內以自有資金申購中歐**療健康混合基金、中歐**療創新****基金合計5000萬元,并持有三年以上;基金經理葛蘭將于公告之日起30個交易日內申購中歐**療健康混合基金、中歐**療創新****基金合計200萬元,并持有三年以上。

1月19日,匯添富基金另一名基金經理——劉江也自購所管基金。根據當時的公告,劉江基于對**資本市場長期健康穩定發展和公司主動投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,出資120萬元申購2020年12月2日成立的匯添富高質量成長**選2年持有混合基金。

值得一提的是,基金君發現,今年眾多基金經理自購多是申購自己新發基金,而這幾起自購對象是此前老基金。

看好后市、提振信心

成自購主因

究竟什么引發了頂流基金經理的自購行為?多位業內人士指出,基金經理自購更多處于看好未來資本市場走勢以及提振投資者信心角度考慮。

一位基金公司投資人士認為,促使基金公司和基金經理自購的原因有幾方面,**是基金持**本身跌幅較大,使得自購行為本身大概率帶來投資**。只有在這樣的情況下,理**的人才會投資。

該人士表示,所以回顧歷史上的自購潮,普遍出現在市場經歷非理**下跌,或者受到短期外部沖擊以后(比如這次的烏克蘭事件)。同時,自購行為本身所代表的對市場底部的判斷會對持有人的信心起到提振作用?!坝绕鋵δ切﹥糁档?元以下的基金,持有人往往經過比較難熬的等待期,信心可能產生動搖,如果看到基金公司自購,則會好很多,有望避免贖回在低位,造成不必要的損失?!?/p>

而另一位投資人士分析,站在基金公司的角度,自購可能是為了,一是幫助新基金的成立。

二是當市場出現恐慌情緒而大幅回調,對基金凈值造成影響的時候,同時基金公司也認為目前是值得投資的時點,愿意拿出自己的真金白銀來申購旗下的基金,給投資者更多信心。三是基金公司建立了長效的自購機制,選擇知根知底的基金經理進行投資。

上述人士表示,站在基金公司**員工的角度,購買自己公司的基金是會面臨半年以上的鎖定期的。那么為什么在可能失去一定流動**的情況下,他們仍然選擇“自掏腰**”購買自己公司的基金?一來可能是出于對公司新發產品的支持,尤其是在市場較冷、基金發行遭遇困難的時候。二來可能是出于對基金經理的接觸和了解,認為“買生不如買熟”,出于信賴選擇了自家公司的基金。還有一種情況,是基金經理買入自己管理的基金,通過自己投入真金白銀,與持有人的利益站在統一戰線。

晨星基金分析師吳雪艷也指出,開年以來市場持續調整和投資者情緒低迷是近期多位基金經理參與自購的直接原因。

“一方面,市場的持續調整有助于資產估值回歸合理區間。對于中長期看好資本市場投資機會的基金經理來說,此時自購是低價布局的好時機。另一方面,自購基金體現了基金經理愿意與基民利益捆綁的態度。在市場低迷的時候參與自購可傳達基金經理對市場及自身投管能力的信心,從而給投資者傳達積極信號、提振市場情緒?!眳茄┢G表示。

上海證券基金評價研究中心高級基金分析師池云飛表示,基金經理自購行為能強化自身與投資者的紐帶關系,增強投資者持有信心,幫助基金維持甚至擴大份額。當前,很多基金經理認為市場波動是暫時的,未來國內友好的政策環境會對A**形成正面支撐,自購基金有助于穩定投資者情緒,培**長期價值投資習慣,緩解因頻繁交易造成的不必要損失。

在上海一位基金公司人士看來,基金經理自購一般分為兩種情況:一種是從長期投資視角出發,站在目前時點比較看好未來三年的投資機會;另一種是基金經理管理規模較大,持有人較多,在基金業績出現調整的過程中投資者積壓了不滿情緒,希望安撫投資者。

“基金經理自購**主要還是看好后市的投資機會,畢竟投資**核心的邏輯就是逆向投資,優質資產下跌就是買入之時。站在行業角度看,基金經理本身就應該購買自己的產品,如果一個基金經理都不敢買自己的基金,首先說明他對自身投資能力是缺乏**的?!北本┮晃换鸸救耸扛侵毖?。

基金凈值“縮水”

自購來提振信心

基金行業一直存在“好發不好做、好做不好發”的現象,在這兩年也明顯出現。

在前兩年演繹到極致的結構**行情,給不少公募基金帶來較好業績,好業績也直接促進基金規??焖倥蛎?,新基金“**款”層出不窮,然而遇到市場調整之下,不少基金凈值遭遇損失,新基金發行遇到困難。在這一背景下,基金公司及基金經理的自購行為無疑是來提振信心。

基金君用一則數據來看,在2020年12月以來成立規模在50億以上的權益基金來看,在全部115只基金中,只有26只是正**,占比僅22.6%。而發行規模在100億以上(含99億產品)的權益基金更是只有3只為正**,占比僅15%??梢哉f,大部分參與基金新發的投資者,若沒有任何操作的話,是處于虧損狀態。

具體來看,虧損幅度在“0-10%”、“10-20%”的占據主流。從2020年12月以來成立規模在50億以上的權益基金中,凈值損失在“0-10%”、“10-20%”、“20-30%”的產品達到42只、31只、14只,這三項占比分別為36.5%、26.9%、12.17%。

目前這一自購行為,也是選擇和投資者站在一起共同面對市場。

上海一位**渠道經理表示,去年不少新發基金目前仍處于虧損狀態,個別產品虧損幅度并不低,部分基金公司今年的主要任務就是重塑品牌形象,基金經理自購也是負責任的一種表現,畢竟拿出真金白銀申購,也會對基金經理形成約束力。

“盡管此次部分新基金業績出現較大回調,身處一線的銷售渠道壓力很大,但除非是渠道定制基金,否則很難直接影響到基金經理的自購行為?!鄙虾R晃换鸸救耸勘硎?。不過,他認為,基金經理自購能在一定程度上提振市場信心,但對于安撫渠道起不到實質**的作用,畢竟客戶**在意的還是基金是否賺錢。

基金自購是“抄底信號”么?

很多投資者有疑問:基金公司和基金經理的自購潮意味著什么?是否是“抄底信號”?基金君從業內了解到,自購行為可以視作是機構投資者的一種布局思路,可以看做是一個領先信號,但不意味著可以作為擇時指標,投資者仍需要理**對待。

“從本質上說,無論基金經理自購還是基金公司或者投資人加倉申購,都屬于資金面的邊際變化。通常資金面的變化還不一定和底部重合,有些會提早于底部,有些會滯后于底部,這取決于資金本身的投資風格?!鄙鲜龌鸸就顿Y人士表示。

他進一步表示,對于專業的基金經理人,通常其申購的時間是早于底部的,因為他們的判斷一般是基于未來盈利增長為主,有一定的領先**。而市場上投資人的大規模申購則通常會滯后于底部才出現,甚至在基金已經上**很多的時候才出現,因為大部分的市場參與者是跟隨趨勢,追****跌的。所以可以把自購看作一個領先的信號。

晨星基金分析師吳雪艷也認為,基金公司在市場冷清或者市場向好的時候都可能進行自購。在市場調整時,自購可以提升信心、增強投資人購買意愿。而市場向好時,基金公司也會將自購看作增加自有資金額外**的一種方式。

而在池云飛看來,短期來看,外部地緣政治因素擾動或將持續,國內經濟政策**還未完全見效。雖然公募基金開啟自購潮時,市場曾出現過筑底,但也并非每次都是底部。自購行為確實在一定程度上表明一些基金經理對當前估值的認可,但不能直接作為擇時指標使用,投資者仍要理**看待這一現象,投資仍要以長期戰略配置為主,不要盲目跟風。

上海一位基金公司人士表示,若是一些均衡風格且長期業績優秀的基金經理自購,比較能夠說明他看好未來幾年的市場表現,也有一些基金經理自購除了投資層面的考量,還有安撫投資者的因素。因此,投資者對于基金經理的自購行為需要認真分辨。

北京一位基金公司人士更是直言,站在投資者角度看,經過這輪市場調整,大家應該明白投資中沒有常勝將軍,往往當大家發現某一個基金經理業績特別好的時候,很可能適合他這類投資風格的資產已經不便宜了。

作為成熟投資者,應該做好大類資產配置、分散投資,切記不要一味追**,追捧市場上的短期明星,而到了市場相對低位又不敢布局,這樣很容易帶來不好的投資體驗?;鸸?、渠道、媒體也要反思過往一兩年的“造星”氛圍,事實上,能夠適應市場所有投資風格的基金經理是不存在的。

俄烏戰爭危機解除,隔**歐洲**市、****全面大**,16日早盤,A**也迎來了全面反彈,不過避險品種黃金和軍工板塊跌幅居前。

截至午間收盤,滬指**0.69%,深成指**0.56%,創業板指**0.66%。超3600只個**上**,個**呈普**格局。滬深兩市半日成交額達5265億元,較上個交易日上午放量103億。3700家個**上**!

盤中,**統計局公布數據顯示,1月全國CPI同比上**0.9%,環比由上月下降0.3%轉為上**0.4%,豬肉價同比下降41.6%。PPI(工業生產者出廠價格指數)同比上**9.1%,環比下降0.2%。

受此消息影響,豬肉板塊繼續調整,黃金板塊領跌,軍工板塊跟跌。

PPI指數環比下降,“穩增長”政策有望持續推出,基建板塊上演**停潮。

原油、黃金期貨大跌

黃金**開盤領跌

俄、烏局勢緊張程度緩解,使得市場對原油供應下降的擔憂減輕了,原油價格出現大幅回落,**油盤中一度跌近5%,布油盤中也跌超4%。

此外,由于避險需求的回落,黃金價格也回落了不少,黃金期貨盤中一度跌超1%。

受期貨價格影響,16日,黃金**開盤領跌。湖南黃金一度跌超7%,西部黃金、銀泰黃金、赤峰黃金、山東黃金等也集體下挫。

基建板塊掀起**停潮

大牛**8天7板

16日早盤,基建**早盤持續拉升,龍頭浙江建投8天7板,杭州園林兩連板。

除此之外,建筑指數下的11只成分****停。

消息面上,基建投資已成為穩增長的重要抓手,目前多地沖刺“開門紅”,一季度重大項目集中開工。北京、上海、山東、浙江等十余省市也公布了2022年重大項目投資名單。

Wind數據顯示,24億元主力資金入場搶籌,浙江建投獲加倉8.1億元;**建筑、東方雨虹、**能建、**中治、東南網架、**巨石分別獲加倉超億元。

特斯拉向上游進軍

鋰礦概念高開低走

16日早盤,鋰礦概念不復往日**,高開低走。截至發稿,鞍重**份三連板,但是融捷**份、鹽湖**份、天華超凈、永興材料等**幅紛紛縮窄。

消息面上,澳大利亞鋰礦商LiontownResources周三宣布,已與特斯拉簽署了一項五年期協議向其供應鋰輝石**礦,預計將于2024年開始。根據協議,特斯拉將**年采購10萬干公噸(DMT)的鋰輝石**礦,并在隨后的幾年增加到每年15萬干公噸。Liontown將從其位于西澳大利亞的KathleenValley鋰礦項目供應鋰礦石,該項目預計將在2025年之前商業化生產。

受到特斯拉“大餅”訂單的利好消息推動,Liontown**價一度暴**19.8%至1.665澳元,這是自2021年9月13日以來的**大盤中**幅。

**近幾年中,隨著新能源行業的快速發展,汽車制造商們紛紛開始量產電動汽車,導致鋰價格飆升。目前鋰價格同比2021年初大增約8倍。

新冠藥概念**走高

“2022年**神**”再度逼近**停

16日早盤,受國產化新冠特效藥值得期待消息影響,新冠藥概念**繼續活躍,曾經暴**400%的雅本化學再度逼近**停,截至收盤上**15.91%。

此外,誠達藥業**三連板,**華制藥**近5%,拓新藥業、海辰藥業、奧銳特等繼續沖高。

消息面上,15日晚間,誠達藥業發布異動公告稱,公司注意到近期有投資者在媒體和互動易**上對公司**藥中間體業務十分關注,尤其是公司**藥中間體是否用于輝瑞新冠病毒防治特效藥中。

對此,誠達藥業表示,公司主要致力于為跨國制藥企業及**藥研發機構提供關鍵**藥中間體CDMO服務,受輝瑞原料藥工廠委托,為其定制研發**藥中間體PF-07304814,對應的2020年、2021年1-6月銷售**占營業**的比例分別為0.61%,1.16%,該部分銷售**占公司營業**的比例較小,暫未對公司業績產生重大影響。

東北證券研報指,輝瑞特效藥獲批,國內疫情常態化將成為趨勢。Paxlovid在國內的應急獲批,說明**認可口服小分子藥對新冠的可行**,為國內新冠疫情提供了藥物治療上的解決方案。Paxlovid的臨**數據顯示其療效優越,在癥狀出現后5天內啟動Paxlovid治療(每天2次,連續5天)可將住院或**亡風險降低89%。Paxlovid的獲批標志著國內疫情往常態化發展,“疫苗+特效藥”有望**終戰勝新冠。長期看,國內防控政策有望放寬。目前海外已對疫情保持放開的態度,考慮到Paxlovid主要活**成分奈馬特韋在體外對變異毒株的抗病毒效果一致,對omicron等突變株產生療效,且Paxlovid作為小分子藥物可以口服,治療方式方便可控。國內的防控政策有望在有序的前提下逐步放寬,長期來看打開國門將是趨勢。

該機構進一步分析,特效藥國產化值得期待,相關產業變化值得關注。一方面,新冠特效藥在國內有巨大的市場前景,Paxlovid已在全球10多個**被批準或**緊急使用,產能不可能滿足全部市場,且新冠藥物具有戰略重要**,國產化新冠特效藥值得期待,在研的小分子管線有望通過應急獲批加速上市;國內具備研發能力、原料藥一體化的企業將受益,口服新冠特效藥的獲批有望加快國內小分子特效藥的研發。另一方面,輝瑞的Paxlovid需要大量的卡龍酸酐等API,利好國內原料藥公司,如雅本化學、**華制藥等。已經有部分國內CDMO企業獲得相關生產訂單,如**騰**份、凱萊英等,預計隨著產能進一步擴張,相關CDMO企業還有望受益。

大逆轉!

開盤暴跌25%后臨停

復盤后直接拉升

11日突如其來的閃崩,打得港**正榮地產**債雙**。

16日早盤開盤,“20正榮03”跌超25%報30元,盤中臨時停牌。10點**交易之后,直線拉升超16%。誰曾想,臨近午盤,再度狂跌近12%。

港**正榮地產開盤小幅反彈,臨近午盤震蕩下跌,截至收盤收跌2.27%。

上周五,有市場消息稱,正榮地產資金緊張,或將不再按計劃贖回一筆2億**元的永續債,且正榮境外債也將進行重組。該消息造成正榮地產**價突然閃崩,跌幅一度超80%,**價在一個小時內即跌破1港元/**。

2月14日早間,正榮地產發布澄清公告表示,董事會確認集團的營運仍屬正常,且集團繼續照常開展業務,但是正榮地產的**債連續3日**跌。

2月15日,正榮地產再度發布公告,董事會注意到于2011年2月11日本公司**份及離岸債務證券的成交價下跌及成交量增加,其或許歸因于互聯網上刊發的關于本公司、其控****東歐宗榮先生及╱或其離岸債務證券的若干報章。董事會謹此澄清該等報章屬不實且虛假,公司明確保留向對不準確信息負有責任的作者、媒體及各方追究法律責任的一切權利。在就本公司作出在有關情況下一切屬合理的相關查詢后,董事會確認本集團的營運仍屬正常,且本集團繼續照常開展業務。

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